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10月石油和化學工業經濟運行報告

目錄:行業數據點擊率:發布時間:2019-12-23 09:50:38

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  10月,石油和化工行業經濟運行延續緩中趨穩態勢。全國油氣和主要化學品生產保持穩定,消費增長加快;行業投資較快增長,對外貿易基本平穩;效益總體穩定,企業經營環境繼續改善,經濟增長結構優化。但行業經濟運行下行壓力仍較大,市場分化、震蕩持續,成本高位運行,石化產品進口壓力增大,外部環境不確定性不穩定性因素還較多。
 
  一、主要經濟指標完成情況
 
  據統計,1~10月,石油和化工行業增加值同比增長4.2%;營業收入9.96萬億元,增長0.7%,利潤總額5810.4億元,下降19.4%;進出口總額5940.4億美元,下降2.7%;全國原油天然氣總產量2.87億噸(油當量),增長4.6%;主要化學品總產量增長約4.1%。
 
 ?。ㄒ唬┰黽又滴戎星骺?,營業收入基本平穩
 
  據國家統計局數據,截至10月末,石油和化工行業規模以上企業26122家,增加值累計同比增長4.2%,增速較前9個月加快0.1個百分點,但低于同期全國規模工業增加值增幅1.4個百分點。其中,化學工業增加值增長4.1%,較前9個月回落0.1個百分點;石油天然氣開采業增長6.8%,減緩0.3個百分點;煉油業增幅3.5%,加快0.4個百分點。
 
  1~10月,石油和化工行業營業收入9.96萬億元,同比增長0.7%,比1~9月減緩0.4個百分點,占全國規模工業營業收入的11.6%。
 
  其中,化學工業營業收入5.65萬億元,同比下降0.8%,降幅比前9個月擴大0.4個百分點;煉油業營業收入3.24萬億元,增長2.1%,增速加快0.1個百分點;石油和天然氣開采業營業收入8885.8億元,增長4.1%,減緩1.8個百分點。
 
  化學工業中,專用化學品、涂(顏)料、農藥、化學礦采選和橡膠制品等營業收入保持增長,增速分別為1.1%、1.4%、7.1%、2.2%和1.4%;基礎化學原料和合成材料制造營業收入分別下降2.8%和0.3%;肥料和煤化工產品制造營業收入分別下降5.3%和2.9%。
 
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  1~10月,全國原油天然氣總產量2.87億噸(油當量),同比增長4.6%,比1~9月減緩0.1個百分點;主要化學品總產量增幅約4.1%,亦減緩0.1個百分點。
 
  原油和天然氣生產穩定。10月份,全國原油產量1611.3萬噸,同比持平,增速較上月回落;天然氣產量145.6億立方米,增長8.2%,回落2.4個百分點;液化天然氣產量107.4萬噸,同比增長3.9%。當月,全國原油加工量5783.5萬噸,同比增長9.2%,成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)3198.2萬噸,增長3.2%。其中,柴油產量1474.4萬噸,增長0.3%;汽油產量1251.7萬噸,增長1.3%;煤油產量472.1萬噸,增長19.8%。重點化學品生產總體平穩。
 
  10月份,全國乙烯產量173.6萬噸,同比增長4.2%;純苯產量74.2萬噸,下降3.6%;甲醇產量404萬噸,下降6.7%;涂料產量235.6萬噸,增長10.4%;化學試劑產量207.1萬噸,增長7.2%;硫酸產量742.5萬噸,下降2.9%;燒堿產量283.5萬噸,下降3.2%;電石產量221.5萬噸,下降9.3%;多晶硅產量3.9萬噸,增長46.6%;合成樹脂產量822.9萬噸,增長7.4%;合成纖維單(聚合)體產量637.1萬噸,增長16%。此外,生產輪胎外胎產量7128.9萬條,增長3.4%。
 
  農用化學品產量下降。10月份,全國化肥產量(折純,下同)466.5萬噸,同比下降5.1%,上月為增長2.6%。其中,氮肥產量286.8萬噸,下降2.9%;磷肥產量102.1萬噸,下降7.6%;鉀肥產量72.8萬噸,下降5.8%。當月,農藥原藥產量(折100%)16萬噸,同比下降9.4%,其中除草劑(原藥)產量6.9萬噸,下降21.2%。此外,農用薄膜產量7.1萬噸,同比下降10%。
 
 ?。ㄈ┯推馴3摯燜僭齔?,主要化學品回升
 
  1~10月,我國原油和天然氣表觀消費總量7.96億噸(油當量),同比增長8.2%,增速與1~9月持平;主要化學品表觀消費總量同比增長約4.5%,加快0.1個百分點。
 
  原油消費增長加快,天然氣減緩。1~10月,國內原油表觀消費量5.73億噸,同比增長8%,增速較1~9月加快0.5個百分點,對外依存度72.2%;天然氣表觀消費量2476.9億立方米,增長8.8%,回落1個百分點,占原油天然氣表觀消費總當量的28%,對外依存度42.6%。1~10月,國內成品油表觀消費量2.58億噸,同比下降2.7%。其中,柴油表觀消費量1.2億噸,下降6.8%;汽油表觀消費量1.05億噸,增長0.3%;煤油表觀消費量3270.4萬噸,增長3.9%。
 
  基礎化學原料消費增長總體平穩,合成材料加快。數據顯示,1~10月,基礎化學原料表觀消費總量增幅約2.6%,較1~9月上升0.1個百分點。其中,乙烯表觀消費量1917.4萬噸,同比增長6.7%;甲醇表觀消費量4948.2萬噸,增長6.1%;硫酸表觀消費量7307.9萬噸,增長1.7%;燒堿表觀消費量2770.4萬噸,增長1.1%。前10個月,合成材料表觀消費總量增長約7.1%,較前9個月加快0.4個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量1.01億噸,增長8.5%;合成纖維單(聚合)體表觀消費總量6753.8萬噸,增長6.1%。
 
  化肥消費增長加快。1~10月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)4400.7萬噸,同比增長5.4%,增速較前9個月加快1.5個百分點。其中,氮肥表觀消費量2638.8萬噸,增長3%;磷肥表觀消費量629.8萬噸,下降3.6%;鉀肥表觀消費量1063.1萬噸,增長18.1%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量719.6萬噸,增長10.1%。
 
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  據國家統計局數據,1~10月,化學原料和化學制品制造固定資產投資同比增長6.6%,比1~9月回落1個百分點,比較而言,仍屬較快增速。同期,全國工業投資增幅為3.5%,較前9個月加快0.3個百分點?;ば幸低蹲試鏊僖廊渙煜扔諶ひ低蹲勢驕?。
 
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  10月份,我國石油和化工行業進出口貿易基本平穩,降幅有所收窄。海關數據顯示,當月全行業進出口總額579.4億美元,同比下降9.4%,降幅較前9個月收窄0.9個百分點。其中,出口總額172.7億美元,下降7.3%;進口總額406.7億美元,下降10.3%。當月貿易逆差234億美元,同比縮小12.4%。
 
  1~10月,石油和化工行業進出口總額5940.4億美元,同比下降2.7%,占全國進出口總額的15.9%。其中,出口1871.6億美元,下降1.7%;進口4068.8億美元,下降3.1%。貿易逆差2197.2億美元,縮小4.3%。
 
  從主要出口產品看,橡膠制品出口額降幅收窄,成品油保持較快增長,化肥大幅下降。10月份,橡膠制品出口總額約37億美元,同比下降1.6%,降幅較上月收窄3.5個百分點;出口總量78.3萬噸,下降0.6%。成品油出口總額26.8億美元,同比增長15.4%;出口量450萬噸,增長37.2%?;食隹謐芏?.5億美元,同比下降44.9%;出口量224.6萬噸(實物量),下降26.3%。
 
  從主要進口產品看,原油進口大幅加快,天然氣首次下降。10月份,國內進口原油4551.1萬噸,同比增長17.1%,增速較上月加快6.2個百分點;進口天然氣652.4萬噸,同比下降10.3%,2年多來首次下降。1~10月累計進口原油4.15億噸,增長10.5%;進口天然氣1084.4億立方米,增長8.2%。
 
  二、行業效益情況
 
  總體看,10月份石油和化工行業效益基本平穩。1~10月,全行業實現利潤總額5810.4億元,同比下降19.4%,降幅比1~9月擴大0.3個百分點,占同期全國規模工業利潤總額的11.6%。每100元營業收入成本82.5元,同比上升1.73元;資產總計13.28萬億元,增長6.3%;資產負債率56.09%,上升0.86個百分點;虧損企業虧損額914.5億元,同比擴大3.5%;行業虧損面為19.8%,擴大2.2個百分點。1~10月,全行業營業收入利潤率為5.83%,同比下降1.46個百分點;毛利率為17.5%,回落1.73個百分點。產成品存貨周轉天數為16.4天;應收票據及賬款平均回收期為37.3天。
 
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  利潤增長減緩。截至10月末,石油和天然氣開采業規上企業297家,累計利潤總額1594.1億元,同比增長4.4%,增速較前9個月回落4.4個百分點,占石油和化工行業利潤總額的27.4%。其中,石油開采利潤總額1205.9億元,增長5.9%;天然氣開采利潤總額362.0元,下降4.2%。
 
  單位成本繼續上升,虧損企業虧損情況基本穩定。1~10月,石油和天然氣開采業營業成本6008.6億元,同比增長7.7%;每100元營業收入成本67.62元,較1~9月上升0.28元。其中,石油開采100元收入成本61.85元,上升1.39元;天然氣開采100元收入成本53.91元,下降0.24元。前10個月,油氣開采業虧損面為32.7%,較前9個月縮小2個百分點;虧損企業虧損額120.8億元,同比下降55.5%;資產總計2.55萬億元,增長12.3%;資產負債率47.82%,同比上升3.06個百分點;應收票據及賬款約1192億元,下降1.6%;產成品資金131.7億元,下降0.7%。數據還顯示,1~10月,油氣開采業財務費用增速繼續加快,增幅達63.2%,再創年內新高;管理費用則下降15.1%。1~10月,石油天然氣開采業營業收入利潤率為17.94%,同比上升0.06個百分點;毛利率為32.38%,下降2.26個百分點。產成品存貨周轉天數為6.2天,應收票據及賬款平均回收期為34.6天。(二)煉油業效益下滑勢頭減緩利潤降幅收窄。截至10月末,煉油業規上企業1118家,累計利潤總額785.3億元,同比下降54.6%,降幅較前9個月收窄4.8個百分點,占石油和化工行業利潤總額的13.5%。單位成本高位運行,虧損企業虧損額上升趨緩。1~10月,煉油業營業收入成本2.68萬億元,同比增加6.7%;每100元營業收入成本82.69元,比1~9月回落0.10元。前10個月煉油業虧損面為29.2%,較1~9月縮小2.1個百分點;虧損企業虧損額174.8億元,同比上升100.0%,但升幅較前9個月顯著縮??;資產總計2.49萬億元,增長14.5%;資產負債率63.77%,同比上升4.47個百分點。1~10月,煉油業應收票據及賬款1935.6億元,同比增長60.8%,增幅較前9個月提高18.1個百分點;產成品資金1030.1億元,增長7%,回落6個百分點。此外,煉油業財務費用同比持平,管理費用下降9%。
 
  1~10月,煉油業營業收入利潤率為2.42%,同比下降3.03個百分點;毛利率為17.31%,下降3.59個百分點。產成品存貨周轉天數為11.1天;應收票據及賬款平均回收期為14.5天。
 
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  利潤降幅有所擴大。數據顯示,截至10月末,化工行業規上企業23214家,較上月末增加30家,累計利潤總額3342.5億元,同比下降14.2%,降幅較前9個月擴大1.2個百分點,占石油和化工行業利潤總額的57.5%。其中,農藥、涂(顏)料制造和橡膠制品等利潤保持較快增長,增速分別為14.6%、7.5%和12.6%;基礎化學原料制造利潤降幅仍較大,為29.8%;合成材料和專用化學品制造利潤分別下降15.5%和3.9%;肥料制造利潤下降18.1%;化學礦采選利潤降幅收窄至3.2%。
 
  單位成本上升趨緩,行業虧損情況總體穩定。1~10月,化工行業營業成本4.78萬億元,同比增加0.2%;每100元營業收入成本84.71元,比1~9月下降0.19元。其中,基礎化學原料制造每100元營業收入成本為85.15元;合成材料制造為87.23元;專用化學品制造為83.37元;涂(顏)料制造為78.87元;肥料制造為86.17元;橡膠制品為84.62元;煤化工產品制造為91.4元。1~10月,化工行業虧損面為19%,較1~9月縮小0.5個百分點;虧損企業虧損額593.8億元,同比擴大21.8%;資產總計7.83萬億元,增長2.5%;資產負債率56.16%,同比下降0.78個百分點。1~10月,化工行業應收票據及賬款9723.6億元,同比增長0.5%;產成品資金3086.1億元,下降1.7%。此外,財務費用和管理費用分別下降11.3%和增長0.3%。
 
  1~10月,化工行業營業收入利潤率為5.92%,同比回落0.93個百分點;毛利率為15.29%,下降0.81個百分點。產成品存貨周轉天數為19.6天;應收票據及賬款平均回收期為47.6天。
 
  三、主要市場走勢
 
  10月份,石油和主要化學品市場延續疲軟態勢,價格總水平均創年內最大跌幅。國家統計局價格指數顯示,當月石油和天然氣開采業出廠價格同比下跌17.9%,跌幅較上月擴大4.5個百分點,環比上升0.8%;化學原料和化學品制造業出廠價格同比跌幅6.2%,較上月擴大0.7個百分點,環比上漲0.1%。1~10月,石油和天然氣開采業出廠價格同比下跌3.6%;化學原料和化學品制造業跌幅亦為3.6%。
 
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  10月份,由于全球經濟下行壓力繼續加大,國際油價延續低位震蕩走勢,價格較上月回落。
 
  監測數據顯示,當月WTI原油(普氏現貨,下同)均價為54.03美元/桶,環比下跌5.1%,同比跌幅25.7%;布倫特原油均價約60.1美元/桶,環比下跌4.3%,同比跌幅27.3%;迪拜原油均價59.48美元/桶,環比下跌2.7%,同比跌幅26.3%;勝利原油均價63.02美元/桶,環比下跌1.9%,同比跌幅13.8%。10月份,上述四地原油均價為59.16美元/桶,環比下跌3.5%,同比跌幅23.5%;1~10月均價為60.89美元/桶,同比下跌11.6%。
 
  期貨價格延續弱勢。截至10月末,紐約商品交易所11月交貨的輕質原油均價約為54.1美元/桶,同比下跌22.9%;12月均價為54.12美元/桶,同比跌幅3.1%。倫敦布倫特11月交貨的原油均價為59.76美元/桶,同比下跌25.3%;12月均價為59.25美元/桶,下跌9.2%。
 
  上海交易中心11月交貨的原油均價450.18元/桶,環比下跌1.4%;12月為447.44元/桶,環比下跌0.6%。
 
  根據目前中東等產油地區局勢變化、國際原油市場價格走勢,以及全球宏觀經濟形勢發展等情況綜合判斷,四季度中后期國際原油市場價格總水平仍將是低位運行,波動較大,原油年均價估計在60美元/桶左右,較上年下跌約11%。
 
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  10月份,基礎化學原料市場延續弱市,價格疲軟,走勢分化。
 
  其中,有機化學原料價格波動劇烈,繼續走低,無機化學原料價格相對波動較小。當月,在監測的39種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有16種,較上月減少3種;環比上漲有25種,減少4種。在監測的84種主要有機化學原料中,同比上漲有11種,較上月減少1種;環比上漲31種,減少17種。
 
  無機化學原料:10月份,硫酸(98%,凈水)市場均價250元/噸,環比上漲4.2%,同比跌幅41.9%;硝酸(≥98%)市場均價1830元/噸,環比上漲4.6%,同比漲幅8.9%;燒堿(片堿,≥96%)均價3140元/噸,環比下跌0.3%,同比跌幅29.4%;純堿(重灰)均價1850元/噸,環比上漲1.1%,同比下跌1.6%;電石均價2810元/噸,環比下跌3.8%,同比下跌9.9%;硫黃均價680元/噸,環比上漲7.9%,同比下跌50.7%。
 
  有機化學原料:10月份,乙烯(東北亞)市場均價737美元/噸,環比下跌15.8%,同比下跌37.9%。國內市場,丙烯市場均價7240元/噸,環比下跌4.2%,同比下跌28.3%;純苯均價5320元/噸,環比下跌5.2%,同比下跌24%;甲苯(石油級,凈水)均價5750元/噸,環比下跌5.4%,同比下跌16.9%;甲醇均價2060元/噸,環比上漲4.6%,同比下跌36.6%;乙二醇(優等品)均價5100元/噸,環比上漲4.5%,同比下跌28.6%。
 
  前10個月,基礎化學原料市場需求增長緩中趨穩,增幅雖較上年同期明顯上升,但仍然較低,不足3%。其中有機化學原料消費增長約為5.1%;無機化學原料增速僅約為1.3%。下半年以來,有機化學原料進口增長呈加快趨勢,市場壓力增大,競爭日趨激烈。
 
  目前,國際原油、煤炭等大宗原材料商品市場震蕩上行,對石化市場有一定支撐。分析認為,四季度后期基礎化學原料市場需求總體仍將延續低速增長局面,但逐步回升;價格雖延續相對低位走勢,但價格總水平較前期應有所上揚。
 
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  10月份,合成材料市場總體延續震蕩下行走勢,價格疲軟且大幅波動,市場繼續分化。其中,合成橡膠市場相對向好。
 
  合成樹脂:10月份,聚氯乙烯(LS-100)市場均價7150元/噸,環比下跌0.8%,同比漲幅1.9%;高密度聚乙烯(5000S)均價8370元/噸,環比下跌0.8%,同比跌幅26.6%;聚丙烯(T30S)均價8630元/噸,環比下跌3.1%,同比跌幅22.3%;PA66(101L)均價為23050元/噸,環比下跌3%,同比跌幅38.5%;POM(F20-03)均價12300元/噸,環比下跌1.6%,同比跌幅15.2%;聚酯切片(長絲級半光)均價為6100元/噸,環比下跌7.6%,同比跌幅37.7%。
 
  合成橡膠:10月份,順丁橡膠(一級)市場均價11400元/噸,環比上漲0.9%,同比跌幅14.3%;丁苯橡膠(1502)均價10608元/噸,環比下跌4.3%,同比跌幅12.5%;丁腈橡膠(26A)均價17400元/噸,環比上漲2.4%,同比跌幅26.%;氯丁橡膠(A-90)均價33200元/噸,環比下跌1.8%,同比漲幅12.2%。合成纖維原料:10月份,己內酰胺(≥99.9%)市場均價12170元/噸,環比下跌1.1%,同比跌幅29.1%;丙烯腈(≥99.9%)均價11900元/噸,環比下跌4.8%,同比跌幅26.1%;精對苯二甲酸均價4940元/噸,環比下跌4.3%,同比跌幅35.8%。
 
  前10個月,國內合成材料市場消費增長總體呈加快趨勢,特別是合成樹脂持續保持較快增長勢頭。但同時合成材料進口增長也很快,接近消費增幅,且量大,國內市場競爭加劇,價格走低。綜合目前市場情況和國際油價走勢分析,四季度后期合成材料市場價格總體仍將延續疲軟走勢,波動也較大,但隨著國際油價企穩回升,均價較前期會有所上漲。
 
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  10月份,國內化肥市場表現疲軟,主要品種價格普遍下跌,波動也有所加大。監測顯示,當月尿素市場均價為1770元/噸,環比下跌2.2%,同比跌幅16.5%;磷酸二銨均價2380元/噸,環比下跌2.5%,同比跌幅12.2%;磷酸一銨均價2010元/噸,環比下跌4.7%,同比跌幅10.7%;國產氯化鉀均價2220元/噸,環比下跌0.9%,同比跌幅7.1%;45%硫基復合肥均價2180元/噸,環比下調0.9%,同比跌幅8.8%。
 
  1~10月,國內化肥市場供需保持基本穩定,供給恢復較快增長,消費也明顯回升;但近期出口大幅放緩勢,過剩矛盾依然凸顯,國內市場壓力增大。加之成本高位運行,目前企業效益有惡化的趨勢。根據市場和價格走勢判斷,四季度后期國內化肥市場價格總體仍將延續弱勢運行格局,價格波動不大。
 
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  10月份,國內輪胎市場價格有所回調,但回升向好態勢沒有改變。市場監測顯示,當月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2253元/條,環比下跌0.1%,同比漲幅5.7%;轎車子午胎(215/55R16)均價621元/條,環比下跌0.8%,同比漲幅8.4%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)市場均價683元/條,環比下跌0.3%,同比漲幅5.9%。
 
  前10個月,國內輪胎市場總體表現較好,價格穩中有升,出口保持基本平穩;市場供需持續改善,行業效益不斷好轉。但目前輪胎市場回升勢頭有放緩跡象,走勢有所分化。預計四季度后期國內輪胎市場仍將保持基本平穩走勢,價格穩中趨升。
 
  四、新情況、新問題及主要經濟指標增長預測
 
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  一是世界經濟下行壓力仍很大。德國經濟智庫伊弗經濟研究所11月11日發布的調查報告顯示,2019年四季度世界經濟景氣指數從三季度的-10.1大幅下降至-18.8,創下10年來最低水平。受經濟疲軟影響,全球并購市場交易大幅放緩。根據彭博資料顯示,2019年9月以來全球并購交易金額只有2010億美元,為8年來同期新低,同比降幅達33%。
 
  二是行業經濟增長動力偏弱。1~10月,全行業增加值增速只有4.2%,為近年來較低水平,經濟增長的動力明顯偏弱,且不穩定。從市場價格看,跌幅還在擴大,10月份石油天然氣和化學品制造出廠價格降幅均創2016年下半年以來最大跌幅。從外需市場看,當月對外貿易尚無明顯改善,外部環境依然嚴峻。
 
  三是單位成本保持高位運行。1~10月,全行業營業成本增幅2.9%,高出營業收入增幅2.2個百分點,兩者差距繼續擴大;每100元營業收入成本雖較前9個月有所回落,但同比仍上升1.73元。成本持續高位運行是制約行業經濟效益回升的主要因素之一。
 
  四是石化市場進口壓力增大。今年以來,石化產品進口持續保持高位,增長較快。數據顯示,1~10月,我國進口有機化學原料4985.3萬噸,同比增長2.2%。特別是10月份,有機化學原料進口量增幅高達16.9%。合成材料進口增長更快。前10個月累計進口4286.6萬噸,同比增長6.0%,其中,合成樹脂進口2745.2萬噸,增幅達10.3%,明顯高于其8.5%的消費增速。由于進口量巨大,國內石化市場競爭十分劇烈,價格不振,直接影響行業效益。
 
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  根據宏觀經濟運行趨勢,行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,下半年石油和化工行業經濟運行回升有所加快,預計2019年全行業營業收入增長約3%。
 
  預計全年石油和化工行業利潤總額降幅約10%。
 
  預計全年石油和化工行業進出口總額下降約5%,其中出口下降約3%。
 
  預計全年原油表觀消費量同比增長約6%;天然氣表觀消費量增長約12%;成品油表觀消費量與上年大致持平;化肥表觀消費量較上年略有增加;合成材料表觀消費量增長約6.5%;乙烯表觀消費量增長約8%;燒堿表觀消費量增長約3%。
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