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基金評價市場規則迎來劇變 促進權益類基金發展

目錄:基金私募點擊率:發布時間:2019-12-23 10:33:35

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  在國內運行10年之久的基金評價市場規則迎來劇變。
 
  近日,證券時報、晨星、上海證券等10家評價機構共同簽署《堅持長期評價發揮專業價值》倡議書,呼吁強化長期評價導向,促進權益類基金發展,為基金業長期發展創造更好環境。
 
  《倡議書》提出,自2020年起,基金評價主要考察三年及以上期限的業績,不對成立不足三年的基金開展評獎;取消一年期基金評獎,突出三年期、五年期等長期獎項等。這些新規更加強調了長期投資的評價導向,把基金的長期收益放在突出位置。
 
  基金業20多年的發展史,積累了豐富的發展成果,然而,“基金賺錢,基民不賺錢”的現象仍然比較突出,由于投資中的短線思維和頻繁交易,影響了老百姓在基金投資中的獲得感。
 
  行業人士曾分享一個經典案例,今年一只混合型基金大漲60%,持有的基民有1萬多人,但堅持持有并賺到60%的基民只有8個人。
 
  由于基民投資理念不夠成熟,基金投資的換手率過高,而部分銷售機構也迎合基民投資短期化的特點,市場的短期波動往往會引發投資者的頻繁申贖。另外,在短期業績排名和年度考核制度等因素影響下,基金經理在投資上的“短視化”現象也相當普遍。
 
  通過進一步優化基金評價方法,用規則鼓勵長期投資,用“榮譽”獎勵長期業績,可以更好引導基金經理有意識地延伸投資視野,倒逼基金公司拉長考核周期,基金管理人有望更加關注上市公司長期投資價值和成長的持續性。
 
  《倡議書》還特別指出基金評價要突出對基金管理人長期投資能力、特別是權益投資能力的評價。
 
  長久以來,總是“長不大”的權益類基金,無法完成公募基金助力資本市場,服務實體經濟,以及普惠老百姓理財的歷史性使命。今年,監管層提出大力發展權益類基金的要求,而作為基金優劣的重要“標尺”,基金評價的作用就顯得尤為重要。
 
  作為公允、客觀評價基金的第三方,評價評獎機構的結果更受廣大投資者的認可和信任。只有大力提升評價機構話語權,充分彰顯評價的“指揮棒”作用,推選出含金量更高的基金“長跑優等生”,才能以榜樣的力量激勵更多人學習和借鑒。
 
  大力發展權益類基金,引導投資者形成成熟投資理念,最終形成良性的行業文化,外部評價也是生態中的重要環節。構建和完善科學合理的評價體系,有望讓基金評價發揮更大效果,為權益類基金的大發展“再添一把火”。
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